신붓감을 찾기에 난항을 겪는 '마녀' 청년 노아. 그는 엉뚱한 계기로 인기 남학생 마티스에게 키스(인공호흡)을 받고, 여자가 되고 만다...! 그 현상의 이름은 「마벨러스 키스」. 미혼의 마녀는, 동성과 키스를 하면 자신의 성별이 바뀌고 마는 것이다. 하지만, 노아는 성전환을 아랑곳하지 않고, 인기인의 길을 알려달라며 마티스에게 저돌적으로 돌진! 과연 노아는 결혼 상대를 찾아낼 수 있을까...?!