'사람과 짐승이 공존하는 세계. 수인은 인간에 대한 배려로서 공적인 장소에서는 '인간화'하는 것이 암묵적인 룰이다. 그럴터인데, 도모리구청의 수인민원과에서 일하는 곰인족 쿠마가이는 '완전수인화' 모습으로 동료들에게 사랑받고 쓰다듬 당하는 아이돌적 존재이다. 그런 쿠마가이를 눈엣가시로 여겨 "직장에서는 인간화 해!"라고 소리를 지르는 주임 츠키가세. 완고하게 자신의 종족을 밝히지 않던 츠키가세는 어느 날 직장에서 발정해 쓰러지고 만다. 의식이 몽롱한 가운데, 자신을 간호한 남자가 '인간화'한 쿠마가이라는 것을 알아차리지 못하는 츠키가세는 무의식적으로 쿠마가이의 몸을 원해오고―.