[총과 마법]의 시대 오크족을 필두로 수많은 마족을 거느린 연합국가 오르크센과 아름다운 엘프들의 나라 엘핀드. 역사적으로 깊이 대립 중인 양국의 국경 사이에서 고국에서 쫓겨난 다크엘프 족장 디네루스는 오르크센국의 왕 구스타프와 운명의 조우를 하게 되는데.... 지금까지의 상식을 뒤엎는 중후한 무용담, 시작!