마술사 육성학교 ‘송곳니 탑’의 유명한 천재 마술사, 오펜과 의남매 아자리. 어느 날 아자리는 금지된 실험으로 괴물로 변해 실종되고 만다. 오펜은 괴물이 된 아자리를 해치려는 학교와 결별하고 아자리를 찾는 여정을 떠나게 되는데....