늑대 무리에서 자란 청년 타마기쿠와 늑대인 타츠는 형제 같은 사이. 타마기쿠와 똑같은 모습이 되고 싶다며 인간 모습으로 변하기 위해 맹특훈을 하던 타츠는 드디어 유일하게 해내지 못하던 귀를 변화하는 것에 성공한다. 타츠는 「나와 짝이 되자」라며 타마기쿠에게 마음을 전하지만, 무리의 리더로서 기대를 한몸에 받는 타츠와 인간인 타마기쿠의 사랑을 좋게 바라보지 않는 늑대가 있었는데――. BL 첫 데뷔 작가가 그린 감정이 요동치는 이종 순애담.