성질 고약한 도깨비가 들어 앉아 지나가는 인간들을 괴롭힌다는 영산. 만신은 조만간 그런 도깨비도 휘어잡혀 살게 될거라 말하고, 인간들은 실낱같은 희망을 품고 기다리며 산에 얼씬도 하지 않는다. 그리고 어느 날, 첫날밤에 신랑이 죽어 쫓겨난 과부가 그 금기를 깨고 영산에 들어선다. 간만에 굴러들어온 먹잇감에 도깨비는 기회를 놓칠세라 과부를 데려가 홀랑 잡아 먹으려 한다. 그런데 이 여자... 그냥 과부도, 인간도 아닌 듯 한데...?