교통사고를 당해 죽을 운명이었던 보육원 교사 미도리는 예전에 구해준 검은 고양이이자 이세계의 관리인인 기이 덕분에 병으로 죽을 뻔한 왕녀 에스메랄다의 몸에 환생한다. 하지만 에스메랄다는 이웃 왕국에도 소문난 최악의 악녀. 심지어 라마르 왕국의 국왕이자 약혼 상대인 시릴에게조차 엄청나게 미움을 받는 상황이었다! 기이 덕분에 고양이로 변신할 수 있는 미도리가 고양이 모습일 때는 키스까지 받을 정도로 시릴 님에게 따스한 사랑을 받는데, 정작 인간 모습일 때 받는 거라곤 모멸과 차가운 눈길뿐. 어떻게든 시릴 님의 마음을 돌리고 싶은데, 무슨 좋은 수가 없을까? 그렇게 미도리는 에스메랄다의 성격 세탁(?)을 시작하는데... ©Atonosuke/Mari Amamiya/Shabon/jpublishing Co.,Ltd.