감정이 요동치면 포메라니안으로 변해버리는 ‘포메가’ 히나타는 ‘마스터’이자 연인인 시도 유즈키와 함께 카페를 운영하고 있다. 사랑하는 사람과 함께하며 따뜻한 손님들에게 둘러싸여 가게도 대성황! 행복해야 하는 게 맞는데… 최근 들어 한 번 포메라니안이 되면 되돌리기 어려운 상태가 지속되고 있었다. 하지만 피로해 보이는 유즈키에게 걱정 끼치고 싶지 않다는 이유로 그에게 상담하지 못한 채 혼자서 끌어안고 있던 나날. 그런 와중에 발정기에 시달려 괴롭고 힘든 히나타에게 유즈키는 폭언해 버리는데―. 연하지만 든든한 마스터 × 외로움이 쌓여가는 연상 포메가, 애절함과 사랑으로 인한 오해와 갈등의 포메가버스 BL