※본 작품은 동인지입니다. 마족처럼 마법을 쓴다는 이유로 인간에게 미움받은 마법사 노아. 마왕 토벌 후, 동료들에게 배신당한 그는 마왕 클라우스에게 구출되고, 동족이 되지 않겠냐는 권유까지 받는다. 있을 곳이 없었기에 자포자기하며 마족이 되기로 결심한 노아. 그렇게 클라우스에게 몸을 바치자, 그가 선사한 것은 끝없는 쾌락이었다?!