수인의 "피"가 당신의 마음을 궁지에 몰아넣는다-. 달밤에 피는 사랑과 욕망의 미스틱 로맨스 만월이 뜨는 밤이면 귀와 꼬리가 생기는 몸을 가진 미오. 그 비밀을 혼자 껴안은 채, 대학 입학을 계기로 그가 어릴 적에 살았던 홋카이도 집으로 이사한다. 자기를 아는 사람이 없는 땅에서 고독하게 살아가자-. 그렇게 마음먹은 미오였지만, 돌아가신 할머니의 지인이었다면서 찾아온 토우야와 교류를 가지면서, 그를 향한 마음을 키워가게 된다. 하지만 미오의 종족에는 사실 가혹한 규율이 있었는데. 슈퍼문을 의식을 치르기 전에 교접하면 안 된다는 것-. 그것을 모르는 채, 짐승의 본성을 드러내며 토우야에게 몸을 맡긴 미오에게 뻗어오는 마수의 손길은? 그리고 모든 것이 시작된 어머니의 죽음의 진상이란?