외형이 무서워서 다른 동물들에 두려운 존재인 외톨이 늑대. 어느 날, 맡아본 적 없는 이상한 냄새에 이끌려 가보니 한 뱀파이어를 만나게 된다. 이대로 친구도 사귀어보지 못한 채 죽고 싶지 않아, 뱀파이어를 물었더니 늑대가…. 늑대인간으로 되어버리다!? 이상한 모습에 울음을 터뜨리는 늑대에게 무심코 던진 한마디가 생각지도 못한 전개가 되어버리는데…. ⓒNoko Kinoko