여우 인간인 남지호가 인간이 될 유일한 방법은 자신의 구슬을 먹은 인간과 하룻밤을 보내는 것. 하지만 그 구슬을 인간 남자인 고건우가 먹어 버렸다. 남지호는 인간이 되기 위해 눈물을 머금고 고건우에게 구애를 시작하는데… 남지호는 계속 철벽을 치는 고건우의 마음을 돌리고 인간이 될 수 있을까?