청년 용 코쿠후가 일하는 「미케네코 여관」은 아름답고 맛있는 요리로 유명한 요괴들의 단골집이다. 여관에 오랫동안 얹혀살고 있는 먹보 여우 료야는 늘 성가신 일을 만들어 코쿠후를 휘두른다. 료야는 오랫동안 찾아 헤매던 일본화를 골동품 시장에서 발견하지만, 도깨비 대장이 한발 빨리 구입해 버린 상황. 그림을 양도해 달라고 부탁하러 간 곳에선, 료야가 마음에 든 대장의 동생 베니마루가 「애인」이 되라고 압박을 한다. 백 년 동안 이어져 온 화가에 대한 료야의 마음을 안 코쿠후는 자신의 마음에 생겨난 감정에서 눈을 돌리고, 함께 도깨비 저택으로 쳐들어가는데―….