메이지 초기. 요시와라 유곽에서 일하는 이치노스케는 여자를 착취하며 살아가는 자신에게 어두운 감정을 가지고 있다. 그것을 내색하지 못하면서 살아가던 어느 날, 오이란보다 기모노에 관심이 많은 괴짜 토지로가 가게에 찾아오는데. 그 순수한 눈빛과 행동이 탐탁지 않아 다시는 얽히지 않으려고 했지만, 토지로는 이치노스케의 본성을 알고서도 '친구가 되어달라'고 하고…. 올곧은 성품의 토지로와 누구한테도 마음을 열지 않는 이치노스케. 두 사람의 만남은 이윽고 이치노스케에게 처음으로 감정을 불러일으키는데-.