수인들이 살아가는 "가을의 나라" 거기에 살고 있는 여우 수인 아즈마네는, 담력 시험으로 난폭하다고 알려진 호랑이 수인이 살고 있는 대나무 숲으로 향한다. 거기서 호랑이 수인, 후미와 만나 처음에는 그 크기에 겁먹었지만, 아즈마 네의 위협에 시무룩해지는 모습은 전혀 무섭지 않았다…아즈마네는 경계를 풀고 후미와 잘 지내보려고 하지만, 몸에 닿은 순간 지금까지 경험해본 적 없는 발정기가 온 느낌!? 그대로 3일 밤낮 몸을 뒤섞고, 아즈마네는 후미를 자신의 "짝"이라고 환신하지만…?